Bunched Birth

1。BUNCHED BIRTH (2:14)
（作曲：吉井和哉 / 編曲：THE YELLOW MONKEY）
インスト曲。英語の台詞が入っている。
2。WELCOME TO MY DOGHOUSE (4:20)
（作詞・作曲：吉井和哉 / 編曲：THE YELLOW MONKEY）
ライブではほぼ欠かさず披露されていた定番曲であり、活動休止前の「メカラウロコ8」のラストを飾った曲でもある。『SO ALIVE』にはシークレット・トラックとしてライブバージョンが収録された。『THIS IS FOR YOU〜THE YELLOW MONKEY TRIBUTE ALBUM』でScoobie Do がカバーした。
3。FAIRY LAND (3:33)
（作詞・作曲：吉井和哉 / 編曲：THE YELLOW MONKEY）
4。LOVERS ON BACKSTREET (5:58)
（作詞・作曲：吉井和哉 / 編曲：THE YELLOW MONKEY）
吉井がTHE YELLOW MONKEYで初めて作った曲である。Fメロまであり、メンバーは｢曲が複雑すぎて覚えられない｣と嘆いたという。吉井が自身の自伝にて「娼婦の歌」であると綴っている。4thシングル『熱帯夜』のカップリングには再レコーディングされたバージョンが収録された。『TRIAD YEARS actII』、『THE YELLOW MONKEY MOTHER OF ALL THE BEST』に収録されたのはいずれも再レコーディングバージョンなため、原曲はこのアルバムでしか聴けない。
5。HANG ONTO YOURSELF (5:42)
（作詞・作曲：吉井和哉 / 編曲：THE YELLOW MONKEY）
エンディングのギターは吉井が弾いている。
6。SLEEPLESS IMAGINATION (4:36)
（作詞・作曲：吉井和哉 / 編曲：THE YELLOW MONKEY）
7。TEARS OF CHAMELEON（Mr. PAPER MOON） (3:44)
（作詞・作曲：吉井和哉 / 編曲：THE YELLOW MONKEY）