加拿大民谣登场

第四张专辑纯吉他弹唱，而且都是Peter和Paul弹的。

When the Ship Comes in 再次翻唱Bob Dylan，二单在Hot 100只有第91名，就此告别商业一线：之后虽然单曲还有回春过，专辑成绩是稳步下滑。

Ballad of Spring Hill (Spring Hill Disaster) 明明是美国人写的，描述的却是加拿大Nova Scotia的Spring Hill，故事本身挺吓人的。这张专辑虽然封面三个人都在笑，但中段一连几首歌其实都挺悲惨。

For Lovin' Me 最后一首歌居然翻唱了一首挽仪老师没听过的Gordon Lightfoot，当时Gordon Lightfoot还没成名，可能是在纽约驻唱认识的或者卖出了歌。根据网络资料Gordon Lightfoot自己是1964年11月录的但是直到1966年1月才发行；因此三人的这个版本似乎是这首歌的最早面世版本。他们下一张专辑又把Gordon Lightfoot的Early Morning Rain唱上了Hot 100。