1.からっぽの青春／中村ジョー
2.ランタンパレードがやって来る／ＬＡＮＴＥＲＮ ＰＡＲＡＤＥ
3.愛のゆくえ 第二幕／曽我部恵一
4.Ｄｏｎ’ｔ ｓａｙ Ｐｕｎｋ／ザ・テレパシーズ
5.ｃｈａｎｇｅ ｍｙ ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ／ＴＨＥ ＳＵＺＡＮ
6.東京のチャーリーブラウン／関美彦
7.へそもじ／上間常弘
8.（タイトルなし）／島津田四郎
9.今日の印象／曽我部恵一
10.イルミネーション／アニメーションズ
11.ＤＥＶＩＬ’Ｓ ＪＡＺＺ／ＴＨＥ ＢＬＵＥＢＬＡＣＫ ＰＩＮＨＥＡＤ ＲＯＬＬ
12.ｔｏｎｉｇｈｔ／ｔｏｍｏｈｉｒｏ
13.ｍｏｒｎｉｎｇ ｓｃｅｎｅ／ａＣａｅ
14.ａｃｏｕｓｔｉｃ／レイモンド・チーム
15.１２月／関美彦
16.エレキのアナーキー・クリスマス／エレキコミック
17.１９８０／牧田純とハニートースト
18.斜線をひいたよ／ＬＡＮＴＥＲＮ ＰＡＲＡＤＥ
19.十二月／曽我部恵一
20.ローラースケート☆ドリーム２／ホテル・ニュートーキョー
21.髭と口紅とバルコニー／ダブルオーテレサ
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